נכסי המשפחה

 

  • מיפוי מצבת הרכוש הפרטי והעסקי של המשפחה כולל מיפוי אנשי האמון והקשר של המשפחה
  • יצירת ארכיב משפחתי של כלל המסמכים המשמעותיים עבור המשפחה
  • חשבות וראיית חשבון משפחתית הוליסטית
    • שוטפת- מטרתה לשקף בתמונה ברורה מקיפה ומקצועית את כלל הנכסים לרבות הפרטיים והלא סחירים, הזכויות ההתחייבויות והרכוש של המשפחה
    • ריכוז ובחינת זכויות בחברות ביטוח, קופות גמל, פנסיה והשתלמות.
    • התמקדות בניתוח מקורות ושימושים ובתזרים המזומנים כחלק חשוב מאוד בתכנון כולל שוטף של המשפחה
    • פיתוח מבנה דיווח מסודר כל רבעון שמטרתו לתת למשפחה מידע לקבלת החלטות
  • בחינת מבנה ההשקעות הקיים והצעות לייעולו
  • סיוע בהערכת הביצועים של יועצי השקעות והנגשת המידע בצורה מותאמת לכלל בני המשפחה
  • סקירת פעולות family office ליעילות ותאימות למדיניות
  • סיוע ביחסים בנקאיים/ אשראי/ שוק ההון/ קרנות נאמנות וקרנות גידור (לרבות סיוע לדור הילדים / דור ההורים)
  • תשלום חשבונות הגופים והמשפחה
  • בסיוע יחידת המיסוי של BDO למפות ולבחון את המבנה המיסויי הקיים, הצעות לייעול ופיקוח על ביצוע תהליכי ייעול מול הגורמים השונים
  • בניית גופים להשגת מטרות משפחתיות (נאמנויות, חברות משפחתיות וכו').
  • במקרה של נכסים זרים, קביעת השיטה האופטימלית להחזקה וגיבוש אסטרטגיות העברת נכסים אלה בכל מדינה לפי חוקיה.