נאמנויות ותכנון עזבון
נאמנויות הן חלק בלתי נפרד מאסטרטגיית תכנון המס הכוללת של משפחה. אנו מייעצים בכל האספקטים של הקמה, ניהול ובמידת הצורך פירוק נאמנויות.
האקלים החברתי מקדם את הנאמנות ככלי יעיל להעברת את ההון לדורותיה של המשפחה תוך מתן הגנה מפני התפרקות זוגית, סכסוכים משפחתיים, פשיטת רגל ומוטבים "סוררים".
צוות היחידה מתמחה בליווי הקמה של נאמנויות בשיתוף פעולה עם צוות משפטי וצוות יחידת הנאמנויות של BDO. אנו משמשים גם כנאמנים ואנשי אמון מוסמכים, אשר מרכזים עבור המשפחה לאור מערכות היחסים עם מנהלי ההשקעות, הבנקים, הליווי הצמוד בהיבטי המס והמשפט בישראל ומחוץ לישראל.
צוות היחידה מעניק שירותי ייעוץ רחבים בנוגע לנאמנויות החל בקביעת ערכי הנאמנות, גיבוש כללי הנאמנות, דרך יעוץ להקמת הנאמנות, דרך שיטות עבודה מומלצות עם נאמנים ובשיתוף מנהלי השקעות, קביעת מדיניות ההשקעות של הנאמנות וכלה בייעוץ שוטף לנאמנים, לפרוטקטורים ולנהנים מההטבות, התחייבויות והתאימות הנדרשת של נאמנויות בחו"ל וחברות הבסיס שלהן. והכל תוך שיתוף כלל הגורמים האסטרטגיים במשפחה ובמידת הצורך שיתוף אנשי מפתח רלוונטיים לתפעול העסק.